Notre démarche pour vous conseiller.
Notre façon de conseiller est axée sur l’étude des besoins de chacun de nos clients pour ensuite, lui suggérer les produits qui correspondent à sa situation. Notre objectif principal est de vous garantir une satisfaction absolue et des résultats qui dépassent vos attentes. Faites confiance à notre expertise! Abdel Conseils
Première étape
Rencontre préliminaire
– Cueillette d’information personnelle.
– Connaître le client sur le plan financier et légal.
– En savoir plus sur ses objectifs de vie.
Deuxième étape
Évaluation et analyse des besoins
– Analyse des besoins financiers (ABF) du client selon sa situation et ses objectifs.
– Effectuer des recommandations selon les résultats de son ABF ainsi que sa situation légale.
– Émettre un rapport détaillé expliquant chaque étape.
– S’assurer que le client comprenne le processus et répondre à ses questions.
Troisième étape
Proposition de produits personnalisés
Une fois les deux premières étapes finalisées, si besoin y a, le client se voit proposer une et/ou des solutions pour combler son besoin tout en respectant son budget.
Le fait d’avoir accès direct à une panoplie d’institutions, celle qui offrira le meilleur produit, selon le profil et le besoin du client, sera celle dont la proposition sera retenue.