Notre démarche pour vous conseiller.

Notre façon de conseiller est axée sur l’étude des besoins de chacun de nos clients pour ensuite, lui suggérer les produits qui correspondent à sa situation. Notre objectif principal est de vous garantir une satisfaction absolue et des résultats qui dépassent vos attentes. Faites confiance à notre expertise! Abdel Conseils

Première étape
Rencontre préliminaire

– Cueillette d’information personnelle.

– Connaître le client sur le plan financier et légal.

– En savoir plus sur ses objectifs de vie.

Deuxième étape
Évaluation et analyse des besoins

– Analyse des besoins financiers (ABF) du client selon sa situation et ses objectifs.

– Effectuer des recommandations selon les résultats de son ABF ainsi que sa situation légale.

– Émettre un rapport détaillé expliquant chaque étape.

– S’assurer que le client comprenne le processus et répondre à ses questions.

Troisième étape
Proposition de produits personnalisés

Une fois les deux premières étapes finalisées, si besoin y a, le client se voit proposer une et/ou des solutions pour combler son besoin tout en respectant son budget.

Le fait d’avoir accès direct à une panoplie d’institutions, celle qui offrira le meilleur produit, selon le profil et le besoin du client, sera celle dont la proposition sera retenue. 

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